O setor de seguro de vida está em pleno movimento, impulsionado por dois fatores-chave. De acordo com o portal Valor Econômico, os aspectos principais são o aumento da conscientização dos brasileiros acerca da necessidade de planejamento financeiro, bem como dos investimentos das seguradoras em produtos inovadores e tecnologias emergentes. Tais tendências, tanto do lado da demanda quanto do lado da oferta, resultam em recorde de vendas no país.
O volume de prêmios emitidos pelo segmento de seguro de vida individual atingiu R$ 14,7 bilhões em 2023, o que representou uma expansão de 20,8% em comparação com o ano anterior. Entre 2019 e 2023, o salto foi de 144%. O seguro de vida em grupo ou coletivo, oferecido por empresas aos seus colaboradores, arrecadou R$ 15,6 bilhões em prêmios no ano passado, 5,6% a mais que em 2022 e 31% a mais que em 2019. É o que mostra levantamento da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi) com dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep).
O seguro de vida representou quase metade (48%) da arrecadação de seguros de pessoas em 2023, um leque que inclui as categorias de seguro-prestamista, acidentes pessoais, dotal, doenças graves, funeral, viagem, educacional, entre outros. Além disso, o segmento totalizou R$ 62,5 bilhões em prêmios, com alta de 8%, batendo recorde pelo sétimo ano consecutivo.
Luciana Bastos, diretora de desenvolvimento de produtos de vida da Icatu, comentou que o período da pandemia transformou a forma que as pessoas pensam: “A pandemia trouxe o assunto morte para a mesa, as pessoas passaram por dificuldades, entraram em contato com a finitude e começaram a dar mais atenção ao planejamento para o futuro e eventos aleatórios”.
As soluções de proteção financeira foram mais valorizadas. Hilca Vaz, diretora de Vida e Previdência da MAPFRE, destacou: “Vemos preocupação maior da população em geral, mas no pós-pandemia públicos que não buscavam tanto seguro de vida, como mulheres e jovens, passaram a se interessar mais”. O envelhecimento da população brasileira também estimula a busca por segurança financeira de familiares.
A arrecadação de seguro de pessoas supera, por seis anos consecutivos, a de seguro de automóveis, antes visto como prioritário. “É uma vitória; representa a conscientização crescente do público com outras questões relevantes, com sua própria proteção e de seus dependentes”, acrescentou a especialista da MAPFRE.
Ao mesmo tempo, o setor passa por mudanças na oferta, com soluções sob medida. Bernardo Castello, diretor da Bradesco Vida e Previdência, comentou que os produtos, antes padronizados ou pré-formatados, cobrindo morte, invalidez por doença ou acidente, agora abrem espaço para seguros de vida flexíveis, agregando outros tipos de cobertura e serviço. “É uma nova onda, formada pela possibilidade de construção de um seguro de vida mais alinhado às necessidades de cada pessoa”, afirmou ele.
Nesse cenário, as seguradoras têm buscado desmistificar o seguro de vida, disseminando as diversas possibilidades de utilização. “Hoje, percebe-se melhor que o seguro de vida é muito mais do que solução a ser acionada em caso de falecimento de seu titular, pois há várias coberturas e assistências que podem ser usadas em vida pelo segurado e sua família”, conta Eric Dannemann Lundgren, diretor-executivo de vida da Allianz Seguros.
O uso de tecnologias emergentes também desempenha papel na transformação do setor. “Seguradoras usam cada vez mais inteligência artificial, análise de big data e automação de processos para melhorar a precisão na avaliação de riscos, oferecer experiências mais assertivas aos clientes e agilizar processos de subscrição e sinistros”, disse Ricardo Ferraz, diretor técnico de seguros da Omint Seguros, ao Valor Econômico.
Apesar dessa ascensão do setor nos últimos anos, a participação dos prêmios de seguro de vida é de apenas 0,6% do Produto Interno Bruto (PIB); segundo a FenaPrevi. “Ainda que a cultura do seguro esteja se ampliando no Brasil, apenas 17% da população adulta tem algum tipo de cobertura de vida, sendo 58% na modalidade coletiva, o que reforça as oportunidades desse segmento”, afirmou Hugo Ofugi, superintendente-executivo de produtos vida da Brasilseg, empresa da BB Seguros.
No ano passado, o seguro de vida representou 21,7% dos prêmios totais emitidos na BB Seguros, ficando na posição de segundo maior segmento em participação. Visando avançar em vendas, Ofugi ressaltou que a companhia posicionou seu portfólio estrategicamente, incluindo uma abordagem preventiva no trato com a saúde. Dessa forma, os produtos Vida Plena e Vida Total contam com serviços que contribuem para o bem-estar e longevidade, como orientação nutricional, fitness e psicológica. A grande novidade é que o produto premium Vida Total oferece ainda mapeamento genético.
Na Bradesco Seguros, o faturamento em 2023 chegou a R$ 106,6 bilhões, o que significou uma alta de 11,8% em relação a 2022. Desse total, R$ 10 bilhões vieram de seguros de pessoas, que mostrou crescimento de 7,5%. Um dos carros-chefe é a solução flexível Vida Viva Bradesco, lançada em 2021, que se expandiu até oferecer 19 coberturas e 19 assistências. Hoje, 300 mil clientes contam com esse seguro personalizado. O diretor Castello destacou que a linha de produtos Vida Viva engloba, entre as coberturas, morte, diagnóstico de câncer, doenças graves e transplante de órgãos, além de serviço de funeral, assistência pet e residencial.
A BB Seguros e a Bradesco Seguros vendem produtos, principalmente por meio das agências do banco e pelas suas plataformas digitais. No entanto, constroem parcerias estratégicas para diversificar a originação de receitas.
O mercado está se tornando cada vez mais competitivo, com o avanço também das seguradoras independentes, o que beneficia segurados e novos interessados em contratar apólices. No ramo vida, o grupo Icatu bateu recorde de R$ 4,2 bilhões em prêmios retidos em 2023, evolução de 21% sobre o valor registrado em 2022. Na linha de seguros de vida individuais, a alta foi expressiva, de 90%, e o Icatu Vida PME, para pequenas e médias empresas, cresceu 27%.
Entre as iniciativas, a Icatu tem desenvolvido seguros de vida com jornada digital, que podem ser embutidos nas plataformas de parceiros, por meio de APIs (Application Programing Interface); códigos padronizados que funcionam como pontes. Assim, é possível integrar o sistema da seguradora com os de outras empresas. “Nos estruturamos, em termos de tecnologia, para fazer a conexão com parceiros comerciais desde a cotação, contratação, cancelamentos, pagamentos de indenização e alteração de dados cadastrais”, explicou Luciana Bastos, da Icatu.
Na Zurich, o crescimento em prêmios no segmento vida foi de 16% no ano passado, resultado puxado principalmente pelos produtos corporativos. De acordo com Daniela Cruz, superintendente de vida, previdência e capitalização da companhia, a categoria representou 22% da receita da companhia.
O Zurich Vida Para Você vem ganhando tração. Trata-se de um produto digital e customizável, que oferece diversas coberturas, mais 15 serviços, como odonto emergencial, segunda opinião médica, assistências pet e residencial, sendo que o segurado pode escolher até três sem custo adicional. Outro seguro inovador é o Proteção Melhor Idade, desenvolvido pela Zurich exclusivamente para o Banco Mercantil, uma das instituições parceiras de distribuição, e pode ser contratado por pessoas com até 79 anos, que representam maior risco e costumam ser excluídas. “Esse produto foi criado para atender às necessidades dos clientes do banco. Nosso posicionamento multicanal e multiproduto permite a criação de soluções personalizadas”, explicou Cruz.
A Prudential do Brasil encerrou o ano de 2023 com faturamento recorde de R$ 5,4 bilhões em prêmios emitidos, com destaque para operações seguro de vida (individual e em grupo); que avançaram 18,7%. “O ramo vida individual representou 74,5% do faturamento”, disse Patrícia Freitas, CEO da Prudential. A força de vendas da seguradora é formada por corretores franqueados Life Planner, parceiros comerciais, bancos e corretoras. “Desde 2022, ofertamos, em parceria com o Mercado Pago, produtos massificados, evoluindo nosso negócio e contribuindo para a democratização do acesso ao seguro de vida”, afirmou.
A executiva ainda afirmou que a Prudential do Brasil prioriza soluções para serem usadas em vida, como o Prudential Proteção em Vida, com foco no diagnóstico de doenças graves. A outra alternativa é o Minha Primeira Proteção, primeiro seguro de doenças graves para crianças, além das coberturas de cirurgias e quebra de ossos. “Passamos a oferecer o Doenças Tropicais, um produto original que garante indenização em caso de diagnósticos de dengue, chikungunya, zika e febre amarela, com contratação digital”, acrescentou Patrícia Freitas.
A Omint Seguros também mostrou crescimento significativo em 2023, de 59,25% em prêmios emitidos no segmento seguro de vida individual, em comparação com 2022. De acordo com Ferraz, o salto foi reflexo de novas abordagens comerciais, como foco no crescimento de parceiros, ampliação dos capitais segurados e ajustes no limite máximo de entrada dos proponentes, passando de 65 para 70 anos. “Lançamos uma plataforma de serviços para corretores, o Portal do Corretor, que permite cotações simultâneas para todos os produtos de vida individual, a emissão de propostas em menos de cinco minutos e simplifica a gestão de carteira”, explicou Ferraz.
Entre os produtos de destaque estão o seguro de vida temporário Omint Foco, com prêmios sem reajuste por idade durante o período de contratação e vigência determinada, e o vitalício Omint Vital. Neste último caso, o segurado paga por um período para contar com proteção ao longo da vida e planejar a sucessão patrimonial. As parcelas não aumentam com a idade e os capitais segurados podem chegar a R$ 30 milhões. Há ainda a possibilidade de revenda da apólice à seguradora para utilização da reserva financeira em vida.
Na MAPFRE, o seguro de vida representa 12% dos prêmios totais emitidos. A companhia aposta em produtos flexíveis e customizados e cresce na sua rede de distribuição – corretores, plataformas digitais e parceiros plugados. Em 2023, a seguradora lançou sua assistente virtual Maitê, presente nos canais digitais da seguradora. “Agora, a Maitê também auxilia os clientes via WhatsApp. É possível saber mais sobre as soluções, abrir e acompanhar sinistros”, afirmou a diretora de vida e previdência, Hilca Vaz. Entre as novas assistências disponibilizadas neste ano está a medicina de precisão, que garante análise genômica individualizada em diagnóstico de câncer do segurado.
Em 2023, a Allianz alcançou um prêmio emitido líquido de R$ 249 milhões no seguro de vida. “Um dos nossos objetivos é expandir negócios de vida no Brasil, temos expertise e apetite nesse mercado”, disse Lundgren. Em janeiro deste ano, foi criada a diretoria dedicada exclusivamente ao segmento e, nos últimos meses, todas as ofertas de produtos foram reformuladas com base em estudos do setor e pedidos de corretores parceiros.
Lundgren destacou que, entre as mudanças, o limite de capital segurado da maioria dos pacotes passou de R$ 1 milhão para R$ 2 milhões, e todas as opções do Allianz Vida passaram a contar com assistência funeral ampliada, que varia de R$ 7 mil a R$ 10 mil, oferecendo o serviço não somente no caso de falecimento do titular e do cônjuge, mas também aos filhos, pais e sogros com até 70 anos de idade. A Allianz também lançou uma opção personalizada de seguro.
A MAG Seguros também está apresentando evolução em seguros de vida há cinco anos, com investido em tecnologia e observado ganho de eficiência. O sistema Venda Digital, que permite que os corretores façam a comercialização de forma digital, foi responsável por 95% das vendas individuais da seguradora em 2023 Helder Molina, CEO da MAG, falou mais sobre a MAG Phygital, um lançamento: “É ferramenta de captação, gestão e distribuição de leads, que utiliza a tecnologia de machine learning e atendimento humanizado”
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