August 25, 2015
São Paulo - A Caixa Seguridade encaminhou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) prospecto preliminar para uma oferta pública inicial (IPO) de ações em distribuição secundária em que a Caixa Econômica Federal venderá parte de sua participação na empresa.
A companhia, que reúne participações da Caixa Econômica Federal em seguros, não informou no documento detalhes sobre a participação que será vendida pelo banco no mercado, faixa de preço para os papéis, qual o valor total da oferta e cronograma da operação. Os coordenadores globais são BB Investimentos, UBS, Goldman Sachs, Bradesco BBI e Itaú BBA.
A francesa CNP controla 51,75 por cento da Caixa Seguridade, ante fatia de 48,2 por cento da Caixa Econômica Federal.
Fontes afirmaram à Reuters mais cedo neste mês que a Caixa pode levantar cerca de 10 bilhões de reais com a venda de cerca de 25 por cento do capital da seguradora, que teve lucro líquido de cerca de 1 bilhão de reais no primeiro semestre deste ano.
Os recursos a serem levantados com o IPO podem ajudar o governo federal a reduzir o seu déficit orçamentário. Além da Caixa Seguridade, a empresa de resseguros IRB Brasil RE também enviou à CVM prospecto para uma oferta secundária de ações ordinárias.
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