August 26, 2015
Rio de Janeiro - A IRB Brasil, maior resseguradora do Brasil, encaminhou à Comissão de Valores Mobiliários prospecto de oferta pública inicial (IPO) secundária de ações ordinárias.
A oferta secundária será realizada por BB Seguros, Bradesco Seguros, Itaú Seguros e Itaú Vida, mas o número de ações emitidas, preço por papel ou o cronograma da operação ainda não foram divulgados.
Atualmente, a União detém 11,69 por cento do capital social do IRB, enquanto BB Seguros e Bradesco Seguros possuem, cada um, 20,43 por cento.
Já o Itaú Seguros tem 14,72 por cento e o Itaú Vida, 0,72 por cento. No prospecto, a empresa afirma que possui fatia de mercado de 34 por cento, prêmios totais emitidos de 3,2 bilhões de reais em 2014 e 2,01 bilhões de reais no primeiro semestre de 2015. No primeiro semestre de 2015, o IRB Brasil teve lucro líquido de 342 milhões de reais, alta de 33 por cento sobre o mesmo período um ano antes. A oferta será coordenada por Bradesco BBI, BB Investimentos e Itaú BBA.
O IRB foi um monopólio estatal por sete décadas até que o governo federal abriu o mercado de resseguros do país para a competição em 2007.
No final de março, o presidente-executivo do IRB, Leonardo Paixão, afirmou que a empresa planejava se expandir para a América Latina e África, como parte de um processo de internacionalização que poderia exigir um IPO ou um sócio externo antes de 2018.
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